2019年中国啤酒行业市场现状及发展趋势分析

时间:2019-10-09 来源:www.0419fc.com

?

啤酒行业的利润率不断被压缩,啤酒产品结构得到升级。

与具有本地根深蒂固的饮用文化的白酒相比,作为进口产品的啤酒具有严重的均质化和低毛利率。自2014年以来啤酒产量下降一直受到影响。包装材料的成本自2016年下半年以来已显着增加。对于有利润的啤酒制造商而言,情况甚至更糟,利润率不断被压缩。

在这种情况下,制造商都在减少对数量增长的需求,并且他们正在从产品,成本和费用等多个角度努力提高盈利能力。在产品方面,很难继续以直接价格为基础提高价格。因此,产品结构升级已成为制造商发挥主观能动性的唯一工具。啤酒产品结构升级是大势所趋。

1。中国啤酒消费量处于较低的中档水平

啤酒是一种含二氧化碳的低酒精饮料,以麦芽,啤酒花和水为主要原料制成,并通过酵母发酵。啤酒根据麦芽汁的浓度,生产方法,颜色等可分为几种类型,根据所用酵母的不同,可分为拉格啤酒(也称为工业啤酒)和艾尔啤酒(也称为精酿啤酒)啤酒)。由于酿造方法的差异,精酿啤酒分为几类(包括波特,石涛,酸艾尔,拉比奇等)。

由于啤酒是中国的进口产品,因此长期以来它已形成了低成本消费品的属性和基因。因此,储藏啤酒(也称为工业啤酒)是中国啤酒市场的主要销售类型。啤酒分为浅色啤酒(经济型),深色啤酒(中档)和博客(高端)。中国经济型啤酒的销量远高于其他国家和地区,这就是为什么中国的吨酒价格将落后于其他国家。

根据Euromonitor数据,中国经济型拉格啤酒销售比重达到73.9%,远高于日本、美国、德国、英国等发达国家。

据百威英博(亚太)最新招股说明书显示,在依照亚太地区各国家经济发展程度、对酒类的限制及人均酒精消费量等因素制定的啤酒市场成熟度模型中,中国位于中档偏低水平,距离啤酒消费发展成熟的市场和国家仍然有明显的差距。

2、中国啤酒产销量见顶,已过高速发展期

根据国家统计局数据,2009-2018年,中国啤酒产量总体上呈先上升后下降的趋势。中国啤酒产量在2013年达到顶峰,当年产量为4982.79万千升,同比增长4.3%。随后中国啤酒产量逐年下降,2018年中国啤酒产量下降至3812.20万千升,同比下降13.4%。截止至2019年1-7月全国啤酒产量达到2399.5万千升,同比增长0.3%。

据Global Data数据显示,我国啤酒市场总消费量在2013年见顶达到539.4亿升,随后开始下滑,至2018年我国啤酒市场总消费量降至488亿升(包括大量小型区域性啤酒酿造商),但是仍然占全球啤酒总消费量的四分之一,是全球第一大啤酒消费市场。

叠加成本上升,啤酒产品结构升级东风已至

啤酒生产的主要成本包括酿酒原材料(大麦麦芽、酵母、水)、包装材料(铝罐、玻瓶、纸箱)、直接人工及制造费用。其中,原料(包括酿酒原材料及包装材料)是啤酒生产的最主要成本。以青岛啤酒为例,直接材料在成本中占比达到67.8%。

由于原料占啤酒生产成本的比重较高,因此原料价格波动会直接影响企业的经营业绩。通常原料价格会受到产量、监管、市场需求及政治环境等不可控因素影响,倘若原料成本的增加长期影响啤酒生产企业的经营业绩,龙头企业一般会将成本转嫁给消费者。

产量见顶且原材料成本居高不下对于原本就盈利羸弱的啤酒厂商来说更是雪上加霜,盈利空间不断被压缩。在此背景下,厂商均淡化对量增的诉求,从产品、成本及费用等多角度齐发力以期提升盈利能力。在产品端,基于直接提价难以持续,因此产品结构升级成为厂商发挥主观能动性的唯一工具。

随着城镇化水平及居民人均可支配收入逐渐提升,消费升级趋势越演越烈,消费者对于啤酒的口感及包装等因素愈加重视,原先口感寡淡、包装粗糙的低端啤酒已经难以满足消费者的需求。因此在消费升级大背景下,啤酒产品结构升级乃大势所趋。