完善军工信息产业链布局 雷科防务6.25亿拟购2公司

时间:2019-07-27 来源:www.0419fc.com

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完善军事电子信息产业链布局,雷克防御计划以6.25亿元收购两家公司证券日报

本报记者曹伟新

在半年的审计评估完成后,Recco Defense正式宣布收购西安恒大和江苏恒大100%股权的相关草案。该草案显示,公司拟通过发行股票,可转换债券和支付现金的方式,从西安恒大和江苏恒大的全体股东购买西安恒大和江苏恒大的100%股权。在持续经营的前提下,西安恒大和江苏恒大100%股权的总评估值为6.25亿元。交易价格为6.25亿元。西安恒大100%股权交易价格为5.63亿元。 100%股权交易的对价为6250万元,交易对象的总代价为6.25亿元。

广泛的兼并和收购丰富了整个产业链

根据数据,该公司的国防业务于2010年5月28日在深圳证券交易所上市。公司的主要业务主要是冰箱,空调蒸发器,冷凝器,铝板(铝箔)和铜管的生产和销售。近年来,公司通过外包并购的主要业务实现了转型。

2015年6月,公司收购了科学与工程雷克100%的股权,并进入军事电子信息领域。业务范围扩展到嵌入式实时信息处理,复杂电磁环境测试和验证评估,北斗卫星导航和雷达。 2016年2月,该公司完成了对Aikete 70%股权的收购。该公司在军事电子信息领域增加了新的通信和雷达信号分配管理和接收处理服务。 2016年7月,公司完成了对齐威科技100%股权的收购,公司军用电子信息领域扩展到嵌入式计算机,固态存储等业务。 2017年8月,公司完成了对苏州渤海51.16%股权的收购。 2019年3月,公司进一步收购了苏州渤海的14.84%股权,并在微波和毫米波小型化系统和模块的开发中改进了公司军用电子信息业务的布局。目前,公司的主要业务包括嵌入式实时信息处理业务,存储产品,微波元件和射频信道设备,复杂的电磁环境测试和验证评估服务,高精度微波和毫米波成像雷达服务,北斗卫星导航接收机器业务等。

,具有上游和下游依赖性。对于此次收购,华泰证券航空航天业分析师王宗超表示,他持乐观态度。据分析,该上市公司目前正在积极部署汽车雷达领域。西安恒大是收购目标之一,在中国拥有近10辆汽车。毫米波雷达前后装载工厂已建立合作服务,拥有5米,9米,21米三个暗室,测试频率高达110GHz,提供28Ghz和77Ghz毫米波雷达天线产品的设计,生产,测试和验证等服务。它认为,收购这项资产将有助于该公司继续推动民用毫米波雷达的市场布局,以进行德科防御。

据了解,西安恒大主要从事微波天线,微波有源和无源元件以及微波系统集成的设计,开发和生产。江苏恒大向西安恒大供应相关微波产品,两者业务关系密切。是一个不可分割的完整的业务系统。因此,本次交易将西安恒大和江苏恒大视为同一资产组,并共同作为交易主体。

三年业绩承诺1.57亿元人民币

“事实上,在今年1月份,我们已经披露了收购计划,但相关的审计和评估工作尚未完成。”副总经理兼董事会秘书刘训宇在接受《证券日报》采访时表示,已经披露。该草案基于原计划,以进一步完善收购的相关事宜。

根据评估机构发布的评估报告,交易采用资产方法和收益法作为评估方法,最后选择收益法的结果作为定价依据。西安恒大和江苏恒大100%股权的总评估价值为6.25亿元。与基准账户相比,净资产值增加了458.85%。

记者注意到,此次交易有履行承诺。履约承诺方承诺将目标公司(包括西安恒大和江苏恒大,模拟合并)从2019年至2021年,净利润承诺不低于4000万元,5200万元,6500万元。交易双方同意,在履约承诺期内,西安恒大,江苏恒大高级管理团队和核心技术团队的股权激励所产生的股份支付费用的影响在利润评估过程中被删除,也就是说,在股票支付确认之前。将实际净利润与承诺利润进行比较并进行评估。否则,履约承诺方应根据协议对上市公司进行赔偿。

“该草案已经公司第二届董事会审议通过。该交易需经上市公司股东大会审议通过,并报中国证监会批准。”刘说。

常富强